Sands China ha propuesto una nueva oferta de bonos sénior no garantizados denominados en dólares para inversores profesionales. El operador de casinos de Macao indicó que la operación dependerá de las condiciones del mercado y del interés de los inversores, según su comunicación bursátil del 27 de octubre.
La compañía prevé combinar los ingresos netos con efectivo disponible para amortizar los 700 millones de dólares pendientes de sus bonos sénior al 2,300% con vencimiento el 8 de marzo de 2027, junto con los intereses acumulados. También quiere devolver fondos de su línea revolving de 2024 y conservar margen para fines corporativos generales, incluidos gastos de capital.
El principal, el precio y las condiciones definitivas de los nuevos bonos todavía no se habían fijado cuando se publicó el anuncio. Barclays Capital, BofA Securities y Goldman Sachs fueron designados coordinadores de la colocación, y Sands China dijo que emitirá otro comunicado si firma un acuerdo de compra vinculante.
La propuesta describe por tanto un plan de refinanciación y no una financiación ya completada. Sands China advirtió que la oferta podría no materializarse y señaló que solicitará la cotización de los bonos en la Bolsa de Hong Kong si llegan a emitirse. Inside Asian Gaming también informó sobre el uso previsto de los fondos para la deuda de 2027.
