Sands China completó el 3 de noviembre una colocación privada de bonos sénior sin garantía por US$1.000 millones, con lo que convirtió en financiación efectiva el plan anunciado en octubre. El cierre consta en una nueva presentación de Las Vegas Sands ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, mientras que la página de relaciones con inversores de Sands China recoge los avisos relacionados con la cotización en Hong Kong.
La emisión se divide en US$700 millones con un cupón anual del 6,4% y vencimiento en enero de 2032, y US$300 millones al 6,7% con vencimiento en noviembre de 2033. Ambas series son obligaciones sénior sin garantía. Los intereses se pagarán dos veces al año y los bonos se destinarán a inversores profesionales.
La compañía prevé combinar los ingresos con efectivo disponible para amortizar US$700 millones de bonos al 2,3% que vencen en 2027, junto con los intereses acumulados. También quiere cancelar el saldo pendiente de su línea de crédito renovable de 2024. El remanente podrá financiar fines corporativos generales, incluidas inversiones de capital.
La operación sustituye así un vencimiento próximo por deuda que se extiende hasta 2032 y 2033, aunque los cupones de los nuevos títulos superan el tipo de los bonos que serán amortizados. Inside Asian Gaming informó del cierre ya completado, un paso posterior al anuncio de fijación de precio de la semana pasada. Un informe en español basado en la presentación regulatoria también detalla la finalización de la oferta y el destino previsto de los fondos.
